Adjoint(e) administratif(ve)

Job Description

Basée sur la couronne nord de Montréal, l’Équipe Bruno Legault est un cabinet en pleine expansion, spécialisé en gestion de patrimoine et en fiscalité. Nous guidons familles et entrepreneurs avec rigueur, intégrité et une vision à long terme, pour bâtir, protéger et transmettre leur patrimoine.
Notre force : une approche sur mesure, portée par une équipe jeune et dynamique, où l’expertise stratégique s’allie à la transparence, à des valeurs humaines fortes et à un réel esprit de collaboration.
Nous recherchons un(e) professionnel(le) passionné(e) par le secteur financier et les assurances, prêt(e) à s’investir dans un environnement en croissance, stimulant et en constante évolution.

Votre mission :

En tant qu’adjoint(e) administratif(ve), vous serez au cœur des opérations du cabinet. Votre rôle consistera à soutenir efficacement les activités financières, la gestion des dossiers clients et la coordination quotidienne des priorités du planificateur. Un rôle essentiel, dans une équipe où votre structure, votre initiative et votre savoir-faire seront vraiment reconnus !

Les principales responsabilités qui te seront confiées:

• Gérer avec rigueur les transactions financières et en assurer l’exactitude à chaque étape.
• Prendre en charge l’ouverture, le suivi et la gestion des comptes de placement.
• Veiller à la conformité réglementaire de toutes les opérations effectuées.
• Assurer un service client professionnel : répondre aux demandes, entretenir une communication claire et effectuer un suivi rigoureux.
• Mettre à jour les dossiers clients et assurer la bonne tenue des informations dans les systèmes internes.
• Assurer le suivi efficace avec les partenaires externes (institutions financières, assureurs, etc.).
• Gérer l’agenda du planificateur : planification des rendez-vous, préparation des rencontres et coordination des priorités.
• Préparer, réviser et organiser des documents professionnels (présentations, rapports, comptes rendus).
  

• Expérience minimale d’un (1) an dans un cabinet de gestion de patrimoine, une institution bancaire ou une compagnie d’assurance (obligatoire)
• Diplôme en bureautique, administration ou dans un domaine connexe (un atout)
• Excellente maîtrise du français, à l’oral comme à l’écrit
• Anglais fonctionnel (un atout)
• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook) et aisance avec les logiciels CRM ou plateformes de gestion de la relation client
  

• Capacité à travailler de façon autonome, à gérer plusieurs priorités et à respecter des délais serrés
• Excellente organisation, rigueur et discrétion
• Attitude dynamique, proactive et orientée vers les résultats
• Sens du service à la clientèle développé
• Esprit d’équipe solide

Avantages à l’emploi : Ce que nous offrons !

• Culture axée sur la conciliation travail-famille
• Horaire flexible
• Environnement de travail moderne, lumineux et agréable
• Accès à la formation continue et accompagnement dans le développement de vos compétences
• Utilisation d’outils à la fine pointe de la technologie

Salaire :

• Salaire annuel entre 60 000 $ et 80 000 $, selon le profil et expérience.
  

• Lundi au vendredi, 35 heures par semaines.

Tanné(e) d’être un simple numéro ? Ici, vous ferez partie intégrante d’une équipe qui reconnaît votre valeur, mise sur vos forces et vous donne les moyens de grandir.
Postulez dès maintenant !
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Adresse : 130 Chemin de la Grande Côte, Boisbriand, J7G 1B8

https://brunolegault.com/

• Expérience minimale d’un (1) an dans un cabinet de gestion de patrimoine, une institution bancaire ou une compagnie d’assurance (obligatoire)
• Diplôme en bureautique, administration ou dans un domaine connexe (un atout)
• Excellente maîtrise du français, à l’oral comme à l’écrit
• Anglais fonctionnel (un atout)
• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook) et aisance avec les logiciels CRM ou plateformes de gestion de la relation client